Putsch in Thailand besorgt Investoren

Lacuna zu Chancen und Risiken im aktuellen Marktumfeld

BildRegensburg, 23. Mai. Armeechef Prayuth Chan-ocha erklärte gestern, dass die Armee als Reaktion auf Thailands festgefahrene politische Situation die Macht ergriffen hat. Zum zwölften Mal in der Geschichte des Landes seit 1932. Wichtige Ziele seien, die politischen Institutionen zu reformieren und wieder Einigkeit im Land herzustellen. “Die Lage vor Ort ist sicher angespannt und beinhaltet Eskalationspotenzial. Für Investoren gilt jetzt Vorsicht walten zu lassen. Die nächsten Wochen müssen den Demokratiewillen und die Bereitschaft zu verlässlichem rechtsstaatlichen Agieren hinter dieser Intervention beweisen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Thailand in eine Rezession fällt”, kommentiert Thomas Hartauer, Vorstand von Lacuna.

Bislang hat der thailändische Aktienmarkt nicht stark auf die Ereignisse reagiert, aber die Gefahr eines Negativwachstums im zweiten Quartal ist durchaus gegeben. Laut Oliver Kubli, Head of Portfolio Management bei Adamant Biomedical Investments und Fondsmanager des Lacuna – Adamant Asia Pacific Health, würden sich die Ereignisse derzeit nicht auf das Investmentumfeld auswirken. Die Nachrichten seien aktuell sogar positiv. So hätten die Investitionen in Spitalketten sehr gute Monate hinter sich. “Bangkok Dusit hat letzte Woche solide Zahlen vorgelegt. Beruhigend ist dabei, dass diese Spitalkette lediglich etwa 30 Prozent internationale Patienten aufweist, geografisch breit aufgestellt ist und deshalb weniger von Unruhen betroffen sein dürfte. Auch die Bumrungrad-Aktie ist stark gelaufen und handelt zurzeit auf dem Allzeithoch. Zudem kommt die Aktie in den MSCI Index, was zusätzlichen Auftrieb verlieh”, erläutert Oliver Kubli.

“In Abhängigkeit der weiteren Entwicklungen ziehen wir auch in Erwägung, das Portfolio anzupassen. Wir sind darauf vorbereitet, zum Schutz unserer Investoren auch kurzfristig Positionen abzubauen. Zunächst gilt es jedoch abzuwarten, wie zügig eine Normalisierung eintritt. Immerhin beinhaltet dieser Eingriff des Militärs auch die Chance, Bewegung in die bisher nicht kompromissbereiten Positionen der sogenannten Rot- und Gelbhemden zu bringen. Diese Stabilisierung erhoffen wir nicht zuletzt auch für die Menschen in Thailand”, betont Hartauer.

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LACUNA – 1996 in Regensburg gegründet – ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Sitz in Deutschland (Regensburg). Dem Namen Lacuna (lat. Lücke, Nische) verpflichtet, entwickelt, vermarktet und vertreibt Lacuna neuartige Investmentfonds- und Beteiligungskonzepte. Bei der Umsetzung dieser Konzepte arbeitet die Regensburger Investmentgesellschaft mit externen Spezialisten – Fondsberatern, Betreibern und Initiatoren – zusammen, die ihre Fachkompetenz bereits langjährig und erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Das Fundament bei der Beurteilung und Auswahl dieser Partner bildet ein eigenes, unabhängiges Research. Als eigenständige Gesellschaft kann Lacuna so die optimalen Partner für ihre Investoren auswählen. Neben dem Engagement in Nischenmärkten sieht Lacuna in den Sektoren Gesundheit und Umwelt ihre Kernbranchen.

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Sicherheit geht vor – Indiens neuer Premier kurbelt den Healthcare Markt an

Indiens Gesellschaft soll gesunden – wirtschaftlich und wortwörtlich. Dafür hat ein unvergleichlicher Wahlsieg dem neuen Premierminister Indiens, Narendra Mondi, eine machtvolle Position freigeräumt.

BildRegensburg, 20. Mai. Indiens Gesellschaft soll gesunden – wirtschaftlich und wortwörtlich. Dafür hat ein unvergleichlicher Wahlsieg dem neuen Premierminister Indiens, Narendra Mondi, eine machtvolle Position freigeräumt. Mit überragender Mehrheit und ohne Koalitionspartner kann seine Regierungspartei BJP den versprochenen Umbau der indischen Gesellschaft direkt angehen. Von der Börse in Mumbai wird das bereits gefeiert. Tatsächlich geht es um nicht weniger als dauerhaftes Wachstum auf Basis eines funktionierenden Staatssystems.

Dazu gehören auch große Infrastrukturprozesse. “Mondi sendet die richtigen Signale für Investoren. Sein Versprechen lautet, die Wirtschaft anzukurbeln und mehr Geld in die Infrastruktur zu stecken – bis hin zur sicheren medizinischen Grundversorgung für alle Bevölkerungsschichten”, erläutert Thomas Hartauer, Vorstand von Lacuna.

Erst im Januar diesen Jahres sprach Mondi davon, dass hochwertige medizinische Versorgung und ein umfassender Zugang dazu die Grundlage für eine stabile Entwicklung jedes Staates sei. Hier will er eine gesicherte und einkommensunabhängige Versorgung etablieren. Bislang weist Indien jedoch eine schwach ausgeprägte Healthcare-Infrastruktur auf, in der die indische Bevölkerung etwa 80 Prozent ihrer Gesundheitsausgaben selbst tragen muss.

Vorsorge, flächendeckende Grundversorgung und innovative Technologien: in diesem Wechselspiel will Mondi Indiens Gesundheitsmarkt nachhaltig aufbauen. Für Investoren bringt dieser Fokus Stabilität in ein ohnehin opportunistisches Marktumfeld. Der Pharmamarkt der größten Demokratie der Welt wächst jährlich stabil um 13-15 Prozent, nicht zuletzt getrieben vom globalen Generika-Markt. 20 Prozent der weltweit produzierten Generika stammten 2013 bereits aus Indien. 95 Prozent der in Indien eingesetzten Pharmaprodukte sind Generika.
“Unter diesen Vorzeichen dürfen wir davon ausgehen, dass die bisherigen Erwartungen an den indischen Gesundheitsmarkt mittelfristig klar überflügelt werden. Ein zweistelliger Ausbau der Gesundheitsausgaben war schon aufgrund des demografischen Wandels der indischen Gesellschaft erwartbar. Nun gilt es, die konkrete Umsetzung zu beobachten. Für Investoren verdeutlicht dieser Impuls den Chancenreichtum des asiatischen Gesundheitsmarkts”, schließt Hartquer.

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Aktien thailändischer Gesundheitsunternehmen auch nach Militärputsch auf Kurs

Marvin Ng, Berater des Lacuna-Fondsmanagers Adamant, zu Thailand: Die Lage habe sich aus Sicht der Bevölkerung und mit Blick auf die Börsenkurse der Gesundheitsunternehmen weitgehend beruhigt.

BildRegensburg, 09. September. Nach dem Militärputsch im Mai dieses Jahres hat die thailändische Armee nach wie vor die politische Kontrolle. Investoren betrachten das Marktumfeld daher mit skeptischem Blick. Um sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen, führte es den in Singapur lebenden Marvin Ng, Berater des Lacuna-Fondsmanagers Adamant Biomedical Investments, kürzlich nach Bangkok. Sein Resümee: Die Lage habe sich sowohl aus Sicht der Bevölkerung als auch mit Perspektive auf die Börsenkurse der Gesundheitsunternehmen weitgehend beruhigt.

“Im Lacuna – Adamant Asia Pacific Health allokierte thailändische Hospitalketten konnten trotz kurzfristig einbrechender Patientenzahlen sogar deutliche Kurszuwächse generieren”, erläutert Ingo Grabowsky von Lacuna. Die Krankenhausketten Bangkok Dusit und Bumrungrad leben stark vom Medizintourismus. “Da aufgrund der politischen Lage jedoch von verschiedenen offiziellen Stellen Reisewarnungen ausgesprochen wurden, gingen die Patientenzahlen zunächst deutlich zurück”, so Grabowsky. “Eine Portfolio-Anpassung war in den vergangenen Monaten aus Fondsmanagement-Sicht allerdings nicht notwendig. Die Kurszuwächse seit Mai zeigen, dass dies eine gute Entscheidung war.”

Thailands Gesamtwirtschaft bleibe mit seinem derzeitigen jährlichen Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich allerdings noch deutlich hinter seinem Potenzial zurück, wie Marvin Ng nach seiner Rückkehr aus Bangkok erklärt. Dies sei vor allem auf den noch wenig stabilen Binnenmarkt zurückzuführen. “Investoren sollten daher auf exportorientierte Unternehmen setzen”, fügt Grabowsky hinzu. Hierzu gehören beispielsweise die genannten Hospitalketten, deren Klientel zu einem großen Teil ausländische Touristen sind.
“Wie sich Thailand mittel- bis langfristig politisch entwickelt, bleibt schwierig zu beurteilen”, sagt Grabowsky. Zwar habe sich das Leben für die Menschen vor Ort unter der Militärherrschaft normalisiert, auf lange Sicht allerdings könne dieses Regime laut Marvin Ng nicht funktionieren. Vor allem die Anstrengungen Thailands, sich wieder in Richtung Demokratie zu entwickeln, bewertet Ng als eine der größten Herausforderungen für Land und Leute. “Perspektivisch wären damit auch für Thailands Gesundheitsmarkt deutlich höhere Wachstumszahlen möglich”, schließt Grabowsky.

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Lacuna – Adamant Asia Pacific Health überschreitet 100-Millionen-Euro-Marke

Für Investoren des asiatischen Gesundheitsmarktes geht es weiter bergauf. Vor diesem Hintergrund vermeldet Fondsinitiator Lacuna einen Volumenanstieg des Lacuna – Adamant Asia Pacific Health.

BildRegensburg, 02. September. Für Investoren des asiatischen Gesundheitsmarktes geht es weiter bergauf. Sie profitieren vom zweistelligen Umsatzwachstum gut positionierter Unternehmen aus der dortigen Gesundheitsbranche. Während der breite asiatische Aktienmarkt in den vergangenen fünf Jahren um rund 40 Prozentpunkte zulegen konnte, verzeichnete der MSCI Asia Pacific Health Care einen Anstieg um ca. 60 Prozentpunkte.*(1) Mit einem Zuwachs von fast 80 Prozentpunkten im gleichen Zeitraum zeigte die Entwicklung des in asiatisch-pazifische Gesundheitsunternehmen investierenden Publikumsfonds Lacuna – Adamant Asia Pacific Health ein noch besseres Ergebnis.*(1) Vor diesem Hintergrund vermeldet Fondsinitiator Lacuna einen deutlichen Volumenanstieg ihres Gesundheitsaktienfonds: “Der asiatisch pazifische Gesundheitsmarkt ist aufgrund des hohen Potenzials stärker in den Fokus von Investoren gerückt, was sich im Anstieg des Fondsvolumens von nunmehr über 100 Millionen Euro widerspiegelt.”, so Ingo Grabowsky von Lacuna.

Aktuell setzt der Lacuna – Adamant Asia Pacific Health mit fast 31 Prozent auf die Entwicklungen des japanischen Healthcare-Marktes. Weiterhin setzt der Investmentfonds in der Länder-Allokation mit derzeit etwa 18,5 Prozent auf Südkorea und ca. 17,8 Prozent auf Indien. Eine der größten Positionen des Fonds ist dabei die indische Sun Pharmaceutical Industries Ltd (4,6 Prozent). Chinesische Gesundheitstitel sind aktuell mit knapp 17 Prozent allokiert. Dabei identifiziert Lacuna mit einem Portfolio-Anteil von fast 41 Prozent insbesondere den asiatischen Generika-Sektor als rentable Zielbranche, Unternehmen aus dem Pharma-Umfeld folgen mit etwa 21,6 Prozent.*(2)

Verantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung der Fondsstrategie ist seit Auflage des Fonds 2006 der auf Gesundheitsresearch spezialisierte Vermögensverwalter Adamant Biomedical Investments aus der Schweiz. Das Management-Team besteht aus Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Gesundheitsindustrie.

“In den vergangenen Jahren hat vor allem die Nachfrage von institutioneller Seite stark angezogen”, erläutert Grabosky. “Daher haben professionelle Investoren inzwischen die Möglichkeit, sich über zwei auf die Bedürfnisse institutioneller Anleger spezialisierter I-Tranchen an dem Wertentwicklungspotenzial des asiatisch-pazifischen Gesundheitsmarktes zu beteiligen.”

Fondsdaten
Name des Fonds: Lacuna – Adamant Asia Pacific Health Typ P
ISIN/WKN: LU0247050130 / A0JEKR
Aufgelegt am: 31.03.2006
Fondswährung: Euro
Ausgabeaufschlag: 5 Prozent
Anlageberater: Adamant Biomedical Investments AG
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaG
Performancefee: 15 Prozent der 1 Prozent p.Q. übersteigenden Performance mit High Watermark
Gebühren für Beratung/Vertrieb: 1,75 Prozent p.a.

*(1) Zeitraum 01.08.2009 bis 31.07.2014, Quelle Lacuna AG
*(2) Daten per 31.08.2014, Quelle Lacuna AG

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Markt für Onkologie-Medikamente nimmt an Bedeutung zu

Laut National Cancer Institute liegt der jährliche Patientenzuwachs im Onkologie-Segment bis 2020 weltweit bei 2 Prozent. Die Umsätze des Onkologie-Medikamentenmarktes steigen folglich.

BildRegensburg, 26. August. Unter den häufigsten Todesursachen ist Krebs nach wie vor ein echtes Schwergewicht – im wahrsten Wortsinn. Denn Übergewicht ist nach Angaben von Adamant Biomedical Investments mit geschätzten 30 Prozent eine der Hauptursachen von Krebssterblichkeit. Allein in Deutschland ist einer aktuellen Studie zufolge nahezu jeder zweite Erwachsene übergewichtig. “Es verwundert daher kaum, dass Krebs hierzulande die zweithäufigste Todesursache bleibt”, so Ingo Grabowsky, Vertriebsdirektor bei Lacuna. Laut National Cancer Institute liegt der jährliche Patientenzuwachs im Onkologie-Segment bis 2020 demnach weltweit bei 2 Prozent. “Die Umsätze des Onkologie-Medikamentenmarktes steigen vor diesem Hintergrund immer weiter”, führt Grabowsky aus. Nach Angaben des Lacuna-Fondsmanagements Adamant belaufen sich die Zuwächse mittelfristig auf etwa 5 Prozent p.a. “Aus Investorensicht bleibt das Onkologie-Segment ein interessantes Anlageumfeld, daher sind im Lacuna – Adamant Global Healthcare auch 20 bis 40 Prozent Unternehmen aus der Onkologie-Branche allokiert.”

Herausforderungen für Investoren im Onkologie-Segment
“Obwohl neue, vielversprechende Wirkstoffe häufig in innovativen Startups entstehen, partizipieren Investoren in der Regel über bereits etabliertere Unternehmen”, erläutert Grabowsky. Hintergrund sind insbesondere die hohen Vorlaufkosten, die in den klinischen Entwicklungsphasen auf dem Weg bis zur Zulassung des Medikaments entstehen. Die können sich kleinere Startups zumeist nicht leisten. Adamant-Angaben zufolge hat beispielsweise Roche für die Durchführung von insgesamt elf Studien mit 2.658 Patienten fast 190 Mio. USD investiert. “Die Gesamtkosten dürften allerdings um ein Vielfaches höher liegen und werden von Adamant auf mehr als eine Milliarde USD geschätzt”, so Grabowsky.

Pharmakonzerne wie Roche vereinen einen Großteil des Jahresumsatzes im Segment Onkologie-Medikamente auf sich. 2013 beispielsweise erwirtschaftete Roche 34 Prozent der insgesamt 91 Mrd. USD (Gesamtumsatz Onkologie-Medikamente 2013), mit 12 Prozent folgte Novartis, 8 Prozent entfielen auf Amgen. “Da Unternehmen dieser Größenordnung jedoch nicht nur über die finanziellen Mittel für die Entwicklung und den Vertrieb verfügen, sondern auch dringend Nachschub in ihrer Medikamenten-Pipeline brauchen, sind Fusionen und Übernahmen innovativer Biotech-Unternehmen wesentlicher Bestandteil einer potenziell erfolgreichen Firmenpolitik”, führt Ingo Grabowsky aus. “Aktuellstes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Intermune durch den Schweizer Pharmakonzern Roche.” Auch etablierte Pharmafirmen wie Novartis und Amgen haben in den vergangenen Jahren M&A-Deals umgesetzt.

Nicht jeder aber führt zum finanziellen Erfolg: Während Dendreon mit dem innovativen Krebsmedikament Provenge seit dessen Zulassung im April 2010 hohe Kursverluste von ca. 95 Prozent hinnehmen musste, stieg der Aktienkurs des Pharmakonzerns Bristol-Myers-Squipp mit Zulassung der Krebsarznei Yervoy mit etwa 85 Prozent deutlich. “Dieser Vergleich zeigt, wie nah in der Biotechnologie Chancen und Risiken beieinander sind”, erläutert Grabowsky. “Für Investoren ist es vor diesem Hintergrund umso wichtiger, nicht nur über mehrere Biotech-Unternehmen, sondern auch über mehrere Gesundheitsbranchen hinweg diversifiziert zu sein. Im Lacuna – Adamant Global Healthcare liegt daher die aktuelle Biotech-Beimischung bei gut 25 Prozent. Auf diese Weise erreichen Investoren eine optimale Absicherung und die bestmögliche Chance, das Potenzial der globalen Gesundheitsbranche auszuschöpfen.”

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